Cada negocio es único. No importa el sector, e incluso cuando hay muchos competidores, siempre hay algo especial que marca la diferencia entre un negocio y otro. Es por eso que la personalización es algo que siempre debes buscar. Al contar con las herramientas adecuadas que nos ayudan a administrar nuestros negocios, podemos obtener muchos beneficios, como el ahorro de tiempo, los niveles más altos de productividad, una mejor comunicación, una mejor toma de decisiones y muchos más. Por ejemplo, con un CRM para ventas, podemos acelerar las ventas incluso cuando nuestro equipo de ventas trabaja de forma remota. Sin embargo, llega un momento en el que necesitamos algo aún más personalizado para la forma en que funciona nuestro negocio. Por eso, cuando buscamos diferentes herramientas, software o aplicaciones, debemos buscar el nivel más alto de personalización de la forma en que operan nuestras empresas. Freshsales es un software de gestión de relaciones con los clientes que ayudará a su empresa a crecer y, al mismo tiempo, a mejorar la participación de sus clientes.

Freshsales es consciente de que la personalización es una de las principales necesidades de toda empresa.

Como resultado, ofrece cuatro módulos principales: clientes potenciales, contactos, cuentas y negocios para crear y realizar un seguimiento de su proceso de ventas. Además de estos 4 módulos, también puede crear módulos adicionales, o módulos personalizados, que sean relevantes para su proceso empresarial y capturar información adicional.

Cómo los módulos personalizados pueden ayudar a personalizar Freshsales

• Añade campos y personalízalos

Los módulos personalizados tienen 6 campos predeterminados para capturar información. Además, puede crear campos personalizados que se adapten a su nuevo módulo y almacenar información relevante.

• Cree relaciones personalizadas con otros módulos

Mediante el uso de campos de búsqueda, puede establecer un enlace entre su módulo personalizado y otros módulos. Además, puede usar campos de búsqueda para mostrar el módulo en la página de inicio.

• Vistas personalizadas creadas mediante filtros

Con los filtros y las vistas, te asegurarás de que todos tus datos estén organizados. También puedes aprovechar el poder de los filtros y las vistas en los módulos personalizados. Una vez creado el módulo personalizado, puede acceder a las vistas de filtro predeterminadas que están fácilmente disponibles. En segundo lugar, también puede crear filtros personalizados que segmenten los registros en tiempo real y guardarlos como una vista para facilitar el acceso.

• Asignar registros a los propietarios

Designe los registros del módulo personalizado a los vendedores de forma individual o masiva. Asigne nuevos propietarios desde la página de inicio del registro o desde la vista de lista del módulo personalizado.

• Acciones masivas en módulos personalizados

Diga adiós a las acciones repetitivas y centre sus esfuerzos en vender. Algunas acciones masivas son: asignar, actualizar y eliminar registros de módulos personalizados.

• Controle el acceso a los módulos personalizados

Los administradores pueden configurar los permisos a nivel de módulo para los módulos personalizados. El ámbito se puede modificar para que adopte una de las siguientes cuatro acciones: ver, crear, editar o eliminar. Freshsales es el CRM para ventas que se adaptará a las necesidades de su negocio en cada etapa. Como propietario de un negocio, siempre debes considerar la expansión de tu empresa. Es por eso que necesita un CRM que pueda mantenerse al día con todo a medida que crece. Podrá centrarse en vender, mientras Freshsales se encarga del resto y se adapta a la forma en que opera su negocio.

¿Sabía que puede aumentar la participación de los clientes con la personalización?

Freshsales utiliza datos contextuales sobre su comportamiento e intereses para añadir valor a su negocio.

• Descubre los mejores clientes potenciales y acelera la interacción con las puntuaciones de los clientes potenciales
• Descubre lo que hacen los usuarios en tu sitio web y producto con el seguimiento de actividad
• Configure la sincronización bidireccional del correo electrónico y las notificaciones para supervisar la participación
• Realice y reciba llamadas desde computadoras de escritorio y dispositivos móviles, desde su CRM

Freshsales enriquece automáticamente sus clientes potenciales, contactos y cuentas con su información social y pública para ahorrarle la molestia de buscar e introducir manualmente la misma información. Estos datos incluyen perfiles sociales, detalles de la empresa y fotos. Todo esto aparece ante usted en una sola pantalla, lo que le ayuda a crear conversaciones significativas.¿Qué es mejor que un CRM que te permite hacer llamadas, enviar correos electrónicos, estudiar el comportamiento de los clientes y personalizar los módulos? ¡Un CRM que también te permite generar informes!En lo que respecta a los informes, se trata de equilibrar la velocidad con la personalización. La mayoría de los informes que quieras generar deben ser rápidos y rutinarios, como el número de acuerdos cerrados cada semana o el número de nuevos clientes potenciales este mes. Algunos informes son exclusivos para tu empresa, como averiguar cuánto tardan los contactos en pasar de una fase a otra de tu cartera de ventas entrantes. Lo ideal es que busques ambas cosas: un montón de plantillas de informes que puedas usar desde el primer momento, además de la posibilidad de crear tus propios informes. Y quieres generar informes a partir del CRM de ventas, no con una herramienta de informes independiente. Con una herramienta de elaboración de informes independiente, mantener la inviolabilidad y la seguridad de los datos se convierte en una responsabilidad adicional. También aumenta el tiempo que tardas en generar informes, ya que cambias constantemente entre el CRM de ventas y el software de generación de informes.

Estos son algunos de los problemas que estamos solucionando con los informes de Freshsales, un software de CRM para ventas. Utilice plantillas personalizadas en Freshsales para obtener al instante un montón de informes, como las cuentas del propietario, las ventas de los representantes de ventas y las ofertas de alto valor del mes. O puede ponerse manos a la obra y crear un informe desde cero.

¿Está preparado para aprovechar al máximo la personalización, generar informes rápidamente y prestar a sus clientes la mejor atención y seguimiento mientras observa cómo su empresa aumenta sus ventas?

Gb Advisors es una empresa líder en soluciones de software dedicada al asesoramiento e implementación de soluciones de ITSM y seguridad digital. Actualmente, tenemos una cartera de clientes de más de 400 clientes en más de 30 países. La experiencia de nuestro personal y la calidad de nuestros servicios se han traducido en un rápido aumento de la demanda de nuestras soluciones. ¿Está preparado para ser nuestro próximo cliente y encontrar la solución adecuada para las necesidades de su empresa? Póngase en contacto con nosotros.